プラザ・デ・エフピー
株式会社
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN３０F
TEL:03-5326-3047
FAX:03-5326-3158
MAIL:info@plazadefp.com
- 2008/08/18
第３回茶話会（Plaza smile cafe)のご報告
NEW！
- 2008/08/05
-
『L'aLa Pado』に女性のためのMoney de Smile Lesson掲載！
賢い女性はマネーを思い通りにコントロールできる！レッスンご参加受付中です！ - 2008/07/29
-
ＦＰ実践プログラム講師陣のご紹介ページを新設致しました
- 2008/06/11
-
読売ウィークリー（6月15日号）でご紹介いただきました
- 2008/03/06
- FP会社 初CLUB BOSS カンファレンス2008 に参加
- お一人目のお子様の教育資金はボーナスで賄えても、お二人目のお子様はどうなさいますか？質問シート に記入しましょう。シナリオプラン(人生の羅針盤）を作成し対策を立て、実践することにより楽しく活き活きとした生活を！
- 希望に満ちた人生のセカンドステージを送るには？唯一の対策は退職後のライフプラン（リタイアメントプラン）を作ること
- 目 的
- 従業員お一人おひとりのシナリオプランを作成することにより、お金に関する不安や問題をトータル的に解決します。
- メリット
- 会社が把握しにくい従業員の方のプライベートな問題を第三者的立場で解決する事により、以下のメリットが生まれます
・お金の問題から従業員の方を守ります
・仕事に集中することができ、生産性を
上げることができます。
・仕事のやりがい、人生の生きがいという
心の充実につながります -
ファイナンシャルプランナーは、あなたの“夢や目標”を実現するための生活設計や資産運用設計などを検討し、提案書を作成します。
提案書の中であなたの“ファイナンシャルゴール”（資金的な目標）を明確にし、あなたとともに実現を目指します。
個人のライフデザインとライフプランを実現するため、個人の収入、支出、資産などの情報を集め、必要に応じて専門家の協力を得ながら、現状分析を行い、住宅取得、教育資金、金融資産運用、不動産運用などのパーソナルファイナンス関するプランを立案、実行し定期的に見直しを行います。
ファイナンシャルプランニングの中で最も需要が多いのがリタイアメントプランニングです。リタイアメントの事前・事後の方を対象に、リタイア後の生活をより有意義なものにするため、金融、不動産の運用に重きを置き、パーソナルファイナンス関するプランを立案、実行し順次見直しを行います。
初回面談にてスケジュールや諸費用の概算をお話します
 |
60分程度のご面談を行います（お客様に質問シートをお渡しします）。 |
 |
|
 |
質問シートを基にしたシナリオプランをご提示し、お客様と検討します。 |
|
|
 |
ファイナンシャルゴールを明確にし、具体的な実行プランへと進みます。 |
|
|
 |
実行プランの進捗をウォッチし、状況により実行プランの見直しを図ります。 |
