ＦＰ資格取得後、ファイナンシャルプランナーとして活躍できる場を多くの方々が模索されています。
そんな熱い思いをお手伝いします。ＦＰ資格を実務に生かすノウハウをお伝えします。
そんな熱い思いをお手伝いします。ＦＰ資格を実務に生かすノウハウをお伝えします。
プラザ・デ・エフピー
株式会社
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN３０F
TEL:03-5326-3047
FAX:03-5326-3158
MAIL:info@plazadefp.com
- 2008/04/14
ＦＰとして活躍したい方 必見!!
差をつけるＦＰ実践プログラム 無料説明会のお知らせ
NEW！- 2008/03/06
- FP会社 初CLUB BOSS カンファレンス2008 に参加
- お一人目のお子様の教育資金は
ボーナスで賄えても、お二人目の
お子様はどうなさいますか？
質問シートに記入しましょう。
シナリオプラン(人生の羅針盤）を
作成し対策を立て、実践することにより
楽しく活き活きとした生活を！ 
- 希望に満ちた人生のセカンドステージ
を送るには？唯一の対策は退職後の
ライフプラン（リタイアメントプラン）
を作ること
- *目 的*
- 従業員お一人おひとりのシナリオプラン
を作成することにより、お金に関する不安
や問題をトータル的に解決します。 - *メリット*
- 会社が把握しにくい従業員の方のプライ
ベートな問題を第三者的立場で解決する
事により、以下のメリットが生まれます
・お金の問題から従業員の方を守ります
・仕事に集中することができ、生産性を
上げることができます。
・仕事のやりがい、人生の生きがいという
心の充実につながります -
ファイナンシャルプランナーは、あなたの“夢や目標”を実現するための生活設計や資産運用設計などを検討し、提案書を作成します。
提案書の中であなたの“ファイナンシャルゴール”（資金的な目標）を明確にし、あなたとともに実現を目指します。
個人のライフデザインとライフプランを実現するため、個人の収入、支出、資産などの情報を集め、必要に応じて専門家の協力を得ながら、現状分析を行い、住宅取得、教育資金、金融資産運用、不動産運用などのパーソナルファイナンス関するプランを立案、実行し定期的に見直しを行います。
ファイナンシャルプランニングの中で最も需要が多いのがリタイアメントプランニングです。リタイアメントの事前・事後の方を対象に、リタイア後の生活をより有意義なものにするため、金融、不動産の運用に重きを置き、パーソナルファイナンス関するプランを立案、実行し順次見直しを行います。
初回面談にてスケジュールや諸費用の概算をお話します
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60分程度のご面談を行います（お客様に質問シートをお渡しします）。 |
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質問シートを基にしたシナリオプランをご提示し、お客様と検討します。 |
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ファイナンシャルゴールを明確にし、具体的な実行プランへと進みます。 |
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実行プランの進捗をウォッチし、状況により実行プランの見直しを図ります。 |
