プラザ・デ・エフピー
株式会社
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN30F
TEL:03-5326-3047
FAX:03-5326-3158
MAIL:info@plazadefp.com
- 2008/08/18
第3回茶話会(Plaza smile cafe)のご報告
NEW!
- 2008/08/05
『L'aLa Pado』に女性のためのMoney de Smile Lesson掲載!
賢い女性はマネーを思い通りにコントロールできる!レッスンご参加受付中です!- 2008/07/29
FP実践プログラム講師陣のご紹介ページを新設致しました
- 2008/06/11
読売ウィークリー(6月15日号)でご紹介いただきました
- 2008/03/06
FP会社 初CLUB BOSS カンファレンス2008 に参加

ファイナンシャルプランナーは、あなたの“夢や目標”を実現するための生活設計や資産運用設計などを検討し、提案書を作成します。

提案書の中であなたの“ファイナンシャルゴール”(資金的な目標)を明確にし、あなたとともに実現を目指します。
個人のライフデザインとライフプランを実現するため、個人の収入、支出、資産などの情報を集め、必要に応じて専門家の協力を得ながら、現状分析を行い、住宅取得、教育資金、金融資産運用、不動産運用などのパーソナルファイナンス関するプランを立案、実行し定期的に見直しを行います。
ファイナンシャルプランニングの中で最も需要が多いのがリタイアメントプランニングです。リタイアメントの事前・事後の方を対象に、リタイア後の生活をより有意義なものにするため、金融、不動産の運用に重きを置き、パーソナルファイナンス関するプランを立案、実行し順次見直しを行います。
初回面談にてスケジュールや諸費用の概算をお話します
| 60分程度のご面談を行います(お客様に質問シートをお渡しします)。 | |
| 質問シートを基にしたシナリオプランをご提示し、お客様と検討します。 | |
| ファイナンシャルゴールを明確にし、具体的な実行プランへと進みます。 | |
| 実行プランの進捗をウォッチし、状況により実行プランの見直しを図ります。 |








